Собственные отчеты в CRM

Техническая поддержка для бесплатного тарифа.
Ответить
aionov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт июл 19, 2018 2:33 pm

Собственные отчеты в CRM

Сообщение aionov » Чт июл 19, 2018 2:41 pm

Добрый день!

Подскажите как создавать собственные отчеты по данным из CRM. В документации найти не удалось.
Вообще есть такая возможность?
Может через скрипты/макросы для Таблиц?

Kirill_sol
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2018 9:58 am

Re: Собственные отчеты в CRM

Сообщение Kirill_sol » Пт июл 20, 2018 9:48 am

Здравствуйте.

К сожалению, собственные отчеты в CRM создавать нельзя, только по имеющимся образцам. Кроме того, генерация отчетов в CRM присутствует только в платном решении ONLYOFFICE Enterprise Edition.

aionov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт июл 19, 2018 2:33 pm

Re: Собственные отчеты в CRM

Сообщение aionov » Пт июл 20, 2018 10:05 am

Платное решение и рассматриваем ко внедрению. Но очень нужны собственные отчеты, может доступ к базе какой есть? Ну, хоть как-то можно же наверное... Мы скрипты/плагины готовы сами написать.

Kirill_sol
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2018 9:58 am

Re: Собственные отчеты в CRM

Сообщение Kirill_sol » Пн июл 23, 2018 10:48 am

Здравствуйте.

Не могли бы Вы уточнить, что конкретно Вы желаете видеть в отчетах?

aionov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт июл 19, 2018 2:33 pm

Re: Собственные отчеты в CRM

Сообщение aionov » Пн июл 23, 2018 11:01 am

Нам необходимо проводить расчеты эффективности проектов по собственным формулам. И отображать их в отчетах. Еще необходимо, чтобы отчеты генерировались по расписанию. Но, главное нам нужен доступ к данным в полях/(доп. полях) базы CRM.

Kirill_sol
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2018 9:58 am

Re: Собственные отчеты в CRM

Сообщение Kirill_sol » Ср июл 25, 2018 8:08 am

Здравствуйте.

Уточнили информацию: планируется возможность создания собственных отчетов в CRM + их генерация по расписанию. Ориентировочно будет добавлено через версию.

Ответить