Попробуйте самый простой и быстрый способ 
установки OnlyOffice

Проекты + CRM

Предложения по работе с Community Server

Проекты + CRM

Сообщение EugeneT » Вт фев 06, 2018 7:28 am

Как-то не вникаю в логику связи проектов с CRM.
Непонятно где вбивать реквизиты компании, непонятно как связать файл в документах проекта с профилем компании. В общем непонятно вообще всё. Нам нужен всего лишь список внешних контактов по проекту и связь его с задачами, документами и прочими разделами проекта для упрощения поиска. Опишу примерный сценарий:
Строим объект - ищем подрядчика - проверяем его - заключаем договор - создаем сметы - принимаем документы по выполнению.
На всех этапах возникают задачи и создаются документы. Необходимо объединить их аналитикой "наименование подрядчика" (в идеале бы еще этапом проекта), но нет, такой возможности не нахожу.
EugeneT
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2015 4:03 am

Re: Проекты + CRM

Сообщение Maxim » Ср мар 14, 2018 12:02 pm

День добрый!
Проекты и CRM это два независимых модуля. Вы рассматриваете с точки зрения объекта/цели (объект - ищем подрядчика - проверяем его - заключаем договор - создаем сметы - принимаем документы по выполнению) то есть чётко линейное развитие, но в таком случае нам было бы сложно создать инструмент который был бы максимально возможен для использования.
Maxim
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: Вт окт 11, 2016 2:29 pm

Re: Проекты + CRM

Сообщение EugeneT » Пн май 14, 2018 10:46 am

Maxim писал(а):День добрый!
Проекты и CRM это два независимых модуля. Вы рассматриваете с точки зрения объекта/цели (объект - ищем подрядчика - проверяем его - заключаем договор - создаем сметы - принимаем документы по выполнению) то есть чётко линейное развитие, но в таком случае нам было бы сложно создать инструмент который был бы максимально возможен для использования.


Тогда нужен просто справочник внешних контактов проекта, позиции которого можно было бы использовать в качестве тегов в задачах и документах, а затем на страничке контакта их видеть.
EugeneT
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2015 4:03 am


Вернуться в Community Server

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1