Попробуйте самый простой и быстрый способ 
установки OnlyOffice

Шаблон счета в CRM

Предложения по работе с Community Server

Шаблон счета в CRM

Сообщение vadimshm » Ср апр 20, 2016 5:32 pm

Добрый день!

Хотелось бы подправить шаблон счета (немного изменить шапку, добавить изображения в тело счета, добавить подложку и тп.).
Подскажите, какие конкретно ресурсы бд ковырять?

Также несколько идей для модуля CRM:
- очень не хватает опции "отправить по почте" готового счета, причем в идеале прямо из CRM
- не нашел как давать доступ коллегам к просмотру своих счетов. если такой функции нет, то она была бы полезной
- раздел "Предложения" с функционалом создания красивых коммерческих предложений и отправкой их клиентам, а также с последующей возможностью выставления счета по принятому предложению
- еще было бы неплохо иметь возможность давать доступ разом ко всем контактам CRM, привязанным к той или иной организации (сейчас можно давать доступ только по одному контакту, и если контактов 20-30, то процесс занимает уйму времени)

Спасибо.
vadimshm
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2016 11:41 am

Re: Шаблон счета в CRM

Сообщение stoneage » Чт фев 23, 2017 4:39 pm

Шаблон счета в докер версии лежит здесь.
/var/www/onlyoffice/WebStudio/Products/CRM/InvoiceTemplates/template.docx

Можно ковырять и редактировать.
И в настройках можно сделать пункт редактирование шаблона счета.
stoneage
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2017 12:07 pm

Re: Шаблон счета в CRM

Сообщение Sampson » Вс апр 09, 2017 7:48 pm

Коллеги, быстрый вопрос
Чем редактировать? MS Office не распознаёт. Делаю обычным копированием на шаред фолдер (VMware, виртуалки)
Sampson
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс апр 09, 2017 7:25 pm

Re: Шаблон счета в CRM

Сообщение Ivan » Пн апр 10, 2017 3:44 pm

Добрый день!
Файл template.docx - это архив. Все параметры шаблона хранятся внутри него - файл document.xml в директории word. В нем вы можете вручную редактировать необходимые параметры.
Ivan
 
Сообщения: 413
Зарегистрирован: Ср окт 26, 2016 12:53 pm


Вернуться в Community Server

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron